אנשים עובדים 200 שעות בחודש כדי להרוויח כסף – אבל לא עוצרים לשעה אחת כדי להבין איך לגרום לו לעבוד בשבילם
אני כאן כדי לשנות את זה.
בין אם אתה בתחילת הדרך, מנסה לסגור את החודש או רוצה לבנות עתיד כלכלי חזק – תכנון פיננסי נכון יכול להפוך את הלחץ לביטחון, ואת החלומות שלך לתוכנית פעולה ברורה.
לשיחת ייעוץ ללא עלות
קצת עליי
נעים מאוד, אני יובל כהן – יועץ פיננסי ומשקיע, שחי ונושם את עולם שוק ההון והמאקרו-כלכלה.
את הדרך שלי התחלתי מתוך סקרנות אמיתית להבין איך כסף עובד – ואיך הוא יכול לעבוד עבורנו. עם הזמן העמקתי, למדתי, חקרתי, והרחבתי את הידע שלי על ידי לימודים עם אנשי מקצוע שצברו ניסיון עשיר בתחום. מהר מאוד הבנתי שזה לא רק תחום שמעניין אותי – זה תחום שאני אוהב, וחלמתי להעביר ממנו הלאה.
התכניות שלי
תכנון פיננסי לצעירים - תכנית "30 בפלוס"
הדור הצעיר מוכשר, יצירתי ומתחיל להרוויח שכר יפה כבר בגיל צעיר – אבל למרות היכולת לעשות כסף, לא תמיד יודעים להתנהל איתו נכון.
תכנית "30 בפלוס" מעניקה ידע וכלים לתכנון פיננסי חכם, מינוף נכון של הכסף וחיסכון אפקטיבי כבר בתחילת הדרך.
מה נעשה?
תכנית שמביאה סדר פיננסי מלא: נבצע אפיון לכל המוצרים הפיננסיים, נשתמש נכון בחסכונות הקיימים ונבנה תקציב חכם שמותאם לחיים שלך.
צעדים ראשונים בשוק ההון
צעירים רבים רוצים להתחיל להשקיע, אבל מוצאים את עצמם מבולבלים מול אינסוף מידע.
התכנית הזו יוצרת סדר ומלמדת איך להתחיל להשקיע בצורה נכונה, ברורה וממוקדת.
מה נעשה?
נלמד את הבסיס של שוק ההון, נבנה תיק לטווח קצר וארוך ונייצר תהליך מקצועי לקבלת החלטות.
המשקיע האקטיבי
מתאים עבור מי שכבר מבין את הבסיס ורוצה לעלות רמה.
זוהי תכנית שמיועדת למי שרוצה לפעול בצורה חכמה בשוק, לזהות הזדמנויות ולנהל מסחר אקטיבי באופן מקצועי ואחראי.
מה נעשה?
נלמד לנתח מגמות, להבין מאקרו, לעבוד עם ניתוח טכני ולסחור לטווחים קצרים בצורה נכונה.
תכנית הפרימיום - מסלול פיננסי מלא
תכנית הפרימיום מאחדת את היתרונות של תוכניות "30 בפלוס" ו"צעדים ראשונים בשוק ההון" לתהליך ליווי אחד מקיף.
זו התכנית למי שרוצה שליטה מלאה בכסף והשקעות ברמה גבוהה.
מה נעשה?
סדר פיננסי מלא, בניית תקציב, שימוש נכון בחסכונות, בניית תיק השקעות לטווח קצר וארוך ותהליך קבלת החלטות מקצועי.
הצבת מטרות אישיות
אעזור לך להגדיר מטרות כלכליות ברורות. נוודא שיש לך יעד מדויק שאתה שואף אליו
שימוש נכון בחסכונות קיימים
נבחן את החסכונות שלך ונמצא את הדרך הטובה ביותר להשתמש בהם. נדאג שהחסכונות שלך יעבדו בשבילך בצורה הכי יעילה
בניית מודל מותאם אישית
נבנה לך תוכנית פיננסית שמתאימה למצב שלך ולמטרות האישיות שלך. כל החלטה תעשה בהתאם לצרכים שלך.
פגישה עם סוכן ביטוח
נתאם פגישה עם סוכן ביטוח מקצועי שיעזור לך להבטיח את עצמך ואת משפחתך. נתאים את הביטוחים לצרכים האישיים שלך, כדי שתהיה מכוסה בצורה המיטבית
פתיחת תיק השקעות
נפתח עבורך תיק השקעות שיתאים לסגנון שלך ולסיכון שאתה מוכן לקחת. נעזור לך לבחור את ההשקעות שהכי מתאימות לך.
ליווי צמוד לאורך כל התהליך
אהיה איתך לאורך כל הדרך ונספק תמיכה בכל שלב. תוכל להיעזר בי בכל שאלה או בקשה
למה לבחור דווקא בי?
תוכנית פיננסית מותאמת אישית
אני לא קוסם, אבל אני מבטיח לך שהדרך שלי מתבצעת צעד אחרי צעד, בהתאם למטרות האישיות שלך. כל תוכנית שאני בונה היא מתואמת אישית, כך שתוכל לראות תוצאות אמיתיות.
ליווי צמוד ומענה אישי
אתה לא לבד בתהליך. אני כאן איתך בכל שלב, מספק תמיכה מקצועית ומענה אישי, כדי שתוכל להיות בטוח בהחלטות שלך ולהרגיש בשליטה.
ניסיון וידע שמביאים תוצאות
עם ניסיון בשוק ההון, אני לא מבטיח ניסים – אני מבטיח להנחות אותך בדרך הנכונה, עם אסטרטגיות שהתאימו ללקוחות רבים ושיפרו את מצבם הכלכלי.
שיחת ייעוץ ללא עלות
לקוחות ממליצים
לא ידעתי מאיפה להתחיל בכלל עם הכסף שלי. יובל עזר לי להגדיר מטרות ולבנות תוכנית פיננסית שמותאמת לצרכים האישיים שלי. עכשיו אני מרגיש הרבה יותר בטוח ומבין איך הכסף שלי עובד בשבילי
יובל לא רק עוזר עם תכנון פיננסי, הוא גם מקשיב ונותן תשומת לב לכל פרט. התהליך היה ברור ומסודר, ואני יודעת שיש לי מישהו אמין שאני יכולה לפנות אליו בכל שלב. תודה על כל הליווי!
אני לא מתלהב מזה שתמיד צריך לנהל את הכסף, אבל בזכות יובל אני יודע שהכל מתנהל בצורה מקצועית ומסודרת. הכלים שנתן לי שיפרו את החיסכון וההשקעות שלי.
הייתי בסיטואציה כלכלית לא פשוטה, והייתי זקוקה לעזרה בהבנת המצב. יובל עזר לי לראות את התמונה הגדולה והראה לי איך להתמודד עם החובות בצורה נכונה. אני מרגישה הרבה יותר בשליטה על הכסף שלי.
יובל לא רק עוזר לתכנן את העתיד, הוא גם מסביר הכל בצורה כזו שאני מבין מה קורה עם הכסף שלי בכל שלב. אני ממליץ עליו לכל חבר שרוצה לשפר את המצב הכלכלי.
אנשים עובדים 200 שעות בחודש כדי להרוויח כסף – אבל לא עוצרים לשעה אחת כדי להבין איך לגרום לו לעבוד בשבילם.
אני כאן כדי לשנות את זה.